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摩根大通发布研报称加仓时机，中国内地煤价第三季至今上升14%，煤炭股同期上升16%至22%，市场预期煤价环境将“更高更久”；该行认为短期煤价仍有上行风险，主要由于国内供应受限及补库存需求，故将2026年动力煤价格预测由每吨805元人民币上调至830元人民币。
该行指出，计及较高的单位成本后，该行调整中国神华（01088）及兖矿能源（01171）2026至2028年盈利预测，幅度介乎下调2%至上调4%不等。另将中国神华（601088.SH）A股目标价由45元人民币上调至47元人民币，H股目标价由44.5港元上调至46港元，维持“中性”评级；并将兖矿能源（600188.SH）A股目标价由20元人民币上调至22元人民币，H股目标价维持12.5港元不变，同样维持“中性”评级。
该行短期偏好兖矿能源，因其焦煤敞口较高及合约组合有利；该行认为煤炭股6%至7%的股息率虽然吸引，但高股息率未必可持续，因供应限制可能属短期。
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责任编辑：卢昱君 加仓时机
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