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AI摘要：A 股十月震荡休整、结构性轮动为主，可提前布局 AI 硬件，静待年末行情。创新药、CXO 业绩与出海兑现，行业迈入盈利成长新阶段。地产出台房贷贴息新政，短期或有波动，中长期行业模式重构、优质龙头受益。
实盘开户配资服务A股三大指数今日窄幅震荡，沪指涨0.31%，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.23%。沪深京三市成交额1.45万亿，较昨日小幅放量285亿。主要指数9月集体收跌，整体呈现缩量调整的走势。行业板块涨跌参半，生物制品、医疗服务、白酒、化学制药、航空机场、房屋建设、食品饮料、银行板块涨幅居前，元件、半导体板块跌幅居前。
一、【主流券商核心观点】
1、华泰证券：10月要关注哪些宏观事件？
长假过后，“宏观超级月”正式开启。海外方面，聚焦中欧贸易投资磋商结果，以及中美在元首峰会后的双边经贸科技互动；国内方面，Q3经济数据即将发布，五中全会和政治局会议将先后召开，若Q3内需、地产、投资等数据仍偏弱，后续增量政策进一步出台的可能性或有所上升。
2、中信建投证券：10月宏观及资产配置
科技叙事尚未终结，然而中美科技都转换主线。美国科技从上游资本开支转向下游应用，中国科技从海外算力映射转向国产替代和新技术。10月配置展望：中美风偏回升，科技换主线；美债有阶段交易机会，中债不追高；美元走平，人民币汇率升值阶段性见顶；金强于铜强于油。
3、华安证券：偏向于震荡休整期
美伊形势难言确定性好转，美联储加息预期继续扰动，外部风险干扰下市场共识较难凝聚，未来较长一段时间将继续处于震荡期，但年末吃饭行情可期。配置上，未来1 个月左右震荡期内，超额收益和绝对收益均较难实现，但可提前为年末吃饭行情布局，其中AI 产业链尤其是上中游硬件方向将是最优选择。
二、【创新药板块大涨】
1、开源证券：创新药行业进入快速成长期
随着创新药商业化放量和费用效率改善，中国Biotech正由过去以“研发投入与管线价值”为核心的成长阶段，逐步迈向“收入增长、盈利兑现与研发创新”协同驱动的新阶段，行业基本面持续向好。
2、招商证券：创新药超预期
此轮创新药板块的行情由两条逻辑共同支撑。第一，超预期业绩是政策托底与出海BD落地的双重作用结果；第二，本轮行情的启动源于基本面良好的CXO龙头形成溢价和估值修复。国内CXO龙头出海授权数量与利润均实现规模增长后，市场形成“创新药对外授权CXO属于高门槛的技术密集型标的”的共识，为溢价提供了充分支撑。
3、国金证券：关注创新药产业链
康龙化成、昭衍新药等多家创新药产业链的头部公司已披露2026H1业绩预告，整体表现优异、超过市场预期。创新药企业扭亏节点到来，全年临床数据催化密集，叠加已BD出海管线海外临床进展顺利，我们看好创新药板块投资机会。
三、【房地产再出重磅利好】
9月29日，财政部、中国人民银行、金融监管总局发布通知，明确自10月1日起，对居民使用新发放商业性个人住房贷款购买首套住房实施贴息，政策实施期暂定一年。
1、中金公司：
近期地产政策频密，一方面，按揭贴息政策如期出台，对整体需求支付能力改善和个别地区价格预期回稳有所贡献，另一方面，北上住房销售政策细则落地。我们认为近期股价反弹主要是博弈按揭贴息，短期内或有回调压力，四季度预计仍将回到对于住房销售新规下的房企估值法则和地产上行周期能否开启的探讨中，目前少数财务稳健、优质土储充裕、周转率适中的龙头房企定价相对公允，可视政策节奏、房价走势、板块情绪逢低吸纳以博弈地产beta机会。
2、国盛证券：房地产商业模式颠覆性重构
房地产行业商业模式将迎来彻底转变，短期偏利空，房企现金流面临大考。中长期，对我国房地产市场的去资本化、减少系统性风险、增强开发商体质、提升地方政府城市发展的能力是有极大益处的，同时市场的供需格局会逐步改善，最终对房价形成支撑，最终活下来的开发商会在新模式下受益。
3、华泰证券：存量时代或因新政加速来临
8月房地产数据显示，地产开发链继续收缩，新房量价延续筑底。“828”新政或将进一步推动开发与销量的收缩，但有望推动行业供需结构进一步改善、核心城市房价率先修复。销售制度改革重构房企商业模式，我们认为行业将从高杠杆、高周转资金驱动，转向重品质、重运营的管理驱动。
文章来源：东方财富Choice数据
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原标题：10月要关注哪些宏观事件？ 房地产再出重磅利好 | 权益市场日报
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